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中国铁塔IPO募资680亿港元 超小米成港股最大募资额

作者:吴杰   来源:界面 更新时间:2018-07-25 14:03

中国铁塔计划发行431.15亿股,香港IPO的指导价格区间定在每股1.26甘愿至1.58港元,集资约543亿港元至680亿港元。这一募资额将超过前不久上市的小米集团,为香港今年最大募资额。

  李竞择


 

  7月23日,中国铁塔在香港举行上市路演活动。

  根据香港券商处获得的销售文件显示,中国铁塔确定港股代码为00788,计划发行431.15亿股,香港IPO的指导价格区间定在每股1.26港元至1.58港元,集资约543亿港元至680亿港元。这一募资额将超过前不久上市的小米集团,成为香港今年最大募资额。

  同时,中国铁塔还将引入高瓴资本、阿里淘宝、中石油等十名基石投资者,认购总金额达14.235亿美元(折合约111亿港元)。

  本次IPO集资将用于新站点建设和扩张,辅助设施的维护和提升,铁塔和处所的维护,铁塔资产收购,和其他主要资产。

  根据招股书显示,中国铁塔主要业务有塔类业务、室分业务、跨行业站址应用与信息业务。截至2017年12月31日,以站址数量计,中国铁塔在中国通信铁塔基础设施市场中的份额为96.3%;以收入计,市场份额为97.3%。

  尽管香港资本市场近日波幅不断,中国铁塔董事长兼执行董事兼总经理佟吉禄称,对此次发售仍然充满信心,并期望与基石投资者未来有更多深度合作。

  佟吉禄在发布会上提到,中国铁塔已经为环境监控、海事监控、地震监测等16个行业提供服务。截至今年6月底,跨行业的租户数量由2000多个快速增至5.7万个,今年上半年收入3.7亿元,去年全年1.7亿元,收入规模增加了一倍多。在收入结构上,2016年公司塔类业务的贡献超过99%,今年上半年,塔类以外业务占比提升至3.6%,公司开始多元化发展。

 中国铁塔99%的收入来自于三大运营商租用中国铁塔的基站服务。2018年一季度,中国铁塔来自中国移动的营收为94.65亿元,占比54.9%;来自中国联通(5.260,-0.07-1.31%)的营收为38.84亿元,占比为22.5%;来自中国电信的营收为37.88亿元,占比为22%。

  中国铁塔上市后,三大运营商占股比例约为70.5%,其中中国移动占28.5%,中国联通及中国电信分别占21.1%及20.9%。

  需要指出的是,铁塔的创新性收入在过去的几年中得到了快速增长,这给了资本市场更大的想象空间。但也有市场人士认为,创新性收入比起过于依赖三大运营商显然微不足道,这样会导致未来增长缓慢。

  谈及中国铁塔与三大运营商的关系,佟吉禄称,中国铁塔与三大运营商都是客户关系,过去一直在推动三家运营商的均衡发展。希望通过公司的专业化运作,给三家运营商提供效率高、成本低、服务好的运营,并且通过共享的商务模式,为三家运营商降低成本。

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