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捕捉可持续投资龙头 ESG ETF如何创造长期价值

作者:婷婷   来源:未知 更新时间:2022-04-25 15:32

近月可持续投资日漸成為話題,先後有多只ESG ETF上市交易,其中包括今年3月在香港上市交易的Global X恒生ESG 策略,为热衷可持续投资的人士提供了更多的选择。可持续投资不仅对社会带来正面影响,而且从历史数据来看,可持续投资为投资组合带来了更多的长期价值,值得投资者重点关注。

ESG投资超额业绩明显

ESG源于责任投资(PRI),是环境(Environmental)、社会(Social)、公司治理 (Governance)投资理念的简称,是一种关注除财务绩效之外的投资理念和企业评价标准,主要关注环境、社会、治理三大因素来评估企业可持续性及道德影响。

近年来,根据全球可持续投资协会GSIA统计,截至最新披露数据显示(2020年GSIA年度报告),全球五大主要市场(美国、加拿大、日本、大洋洲、欧洲)的ESG投资规模约35.3万亿美元,与2012年报告期相比规模增长约160%,8年复合增速约为13%。远超同期全球资产管理规模6%的增速

(数据来源:GSIA

从规模占比来看,ESG投资规模也由2012年的21.50%提升至最新报告期的35.9%。从全球市场来看,ESG投资的发展较为乐观,规模实现逐年攀升,在全球资产中的比重也越来越高。

ESG在中国起步相对较晚,但是在国内提出在2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和的目标下,ESG的發展迅速。中金公司预计,中国ESG的资产规模将在2025年达到20-30万亿元,在资产管理行业总规模的占比也将达到20-30%。

ESG作为一种投资策略,受到全球市场的关注还来源于ESG策略的优异表现。大量研究成果表明,在ESG领域表现优异的上市公司具有更强的竞争能力。在基金业绩上,运用ESG策略的产品相对市场具有明显的超额收益。

彭博数据显示,彭博ESG全球系列指数相较于彭博全球指数具有明显的超额收益。

(数据来源:彭博)

在中国市场,ESG指数也存在一定的超额收益。以中证ESG100指数为例,该指数是根据ECPI ESG评级方法,从沪深300指数样本股中挑选ESG(环境、社会、公司治理)评级较高的100只公司股票组成样本股,以反映沪深300指数中ECPI ESG评级较高公司股票的走势。从指数的走势来看,2021年1月1日至2022年3月31日,在市场调整的情况下,中证ESG100指数下跌9.81%,而沪深300指数跌幅高达19.84%,超额收益达到10%。

(数据来源:Wind,统计区间2021年1月1日-2022年3月31日)

因此从以上数据看出,ESG投资策略,不仅仅能够对社会产生正面的效应,而且从投资角度来看,也能获取超越市场的表现。

GX恒生ESG投资价值显著

GX恒生ESG 投資策略采用全面复制策略,以踪恒指ESG增强指数的走势。恒指ESG增强指数旨在透过国际视角将ESG元素加入恒生指数中,从历史数据来看,加入ESG元素的恒指ESG增强指数投资价值明显。

1. 具有明显的超额收益。恒指ESG增强指数由恒生指数公司编制,并于2021年11月29日发布,指数的基日为2018年12月7日。从历史表现来看,恒指ESG增强指数在2018年12月至2020年12月的两年间回报达到9.2%;而同期恒指的回报为-1.4%

2、ESG风险明显较低恒指ESG增强指数透过排除ESG风险评级最高、不符合《联合国全球契约原则》,或涉及争议板块如动力煤、烟草、争议性武器等的恒生指数成份股,降低自身的ESG风险,而其余成份股的权重会根据其可持续发展概况进行调整,并将于每个季度重新评估和调整配置

ESG ETF给普通投资者提供了十分方便的ESG投资渠道,从Global X 恒生ESG策略,看的出作为ESG策略逆市获取超额收益的不俗成绩,以及为投资者参与给与的多重优势。

 

 

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